使用表单简化数据收集并自动化文档工作流程

使用表格,从员工,供应商,前景和求职者中收集信息和电子签名比以往任何时候都更容易。我们为各种团队建立了Pandadoc表格:销售,人力资源,运营,客户成功,营销,法律等等。

您可以通过在网站上嵌入或通过直接链接分享来轻松创建和共享表单 - 无需客户电子邮件或编码体验。

我们将进入不同的功能形式,必须提供以及我们看到最好的行业和团队获得最佳用途。

新的表格?查看此简短概述。

是否适合您的业务?我们看着一些痛苦点,我们的客户在收集信息时在采用表格之前处理。

  • 缺乏表单提交
  • 缓慢提交过程
  • 丢失文书工作或花费很长时间寻找具体形式
  • 表格错误
  • 手动跟进许多表格
  • 创建表格并将其保持最新是时间汇

遇到以下任何常见问题?如果是这样,也许表格可能是一个解决方案。

我们考虑了我们的客户在表现形式时寻找的东西。他们希望一种生成工作流程,所需的enignatures,收集的付款和受保护的敏感信息的表格。

让我们看看我们的客户发现的一些福利。

节省时间

使用表单来加快生成和签署标准表单和复杂文档的过程,同时远程工作,节省设计一致性,并在一个地方控制您的工作流程。表单是一个无编码所需的构建器,完成预构建和自定义表单模板,因此您花费更少的时间创建表单。通过电子方式捕获大规模客户数据并自动路由,通过捕获大规模客户数据来节省时间,金钱和麻烦。

在旅途中?我们制作了易于编辑的表格。您可以简单地禁用表单,在文档中进行更改,然后在一下单击发布更新表单,而无需更改表单链接或代码。

整体工作流程

将文书工作减少到零并自动化整个文档工作流程过程,同时在一个地方拥有所有内容。表单有助于您排除典型的人类错误,如拼写准确性,数据验证,转录相关错误等问题。

有一个需要签署表单生成的所有文件的特定人员?您可以将它们分配给特定的表单角色。例如,如果您的HR代表性处理所有超时请求,则可以将它们分配给HR角色。当员工填写超时申请表时,他们只需要指定他们的经理。您的人力资源人将自动收到表格,因为他们已被分配到该具体角色。

您还可以在处理多个角色时设置签名订单。这将允许收件人仅在预先分配任何顺序捕获相应的签名后才接收文件。

总体体验

我们为用户创建了一种用户友好的方式,可以输入数据,但确保保护敏感数据免受未经授权的访问。收件人可以自信地轻松地安全地输入付款信息。

谈到付款,表单允许您连接任何付款申请,如条纹,PayPal,Quickbooks付款,广场或Authorize.net。

我们还提高了入口点的数据验证的准确性。您不仅可以创建可定制的良好文档,但您也具有很大的整体编辑体验。

洞察

您可以跟踪与您的表单的交互,并在提交,收到,填写和签名时立即通知。收件人分析允许您更快,更准确地反应更改或客户的无线电。您可以在整个表格填充过程中访问用户体验或整体旅程的亮点。

Pandadoc形式的功能你会喜欢

现在让我们看看使用表格,团队以及他们如何使用的不同行业。

许多行业利用Pandadoc形式

用行业用例

教育

  • 学生注册
  • 收取费用
  • 活动注册
  • 收集反馈
  • 教师合同续约
  • 收集父权限
  • 毕业文件签名

卫生保健

  • 申请任命
  • 客户问卷
  • 在访问前的Covid筛选
  • 分析和分享数据
  • 数据收集,存储和管理敏感信息

非盈利

  • 收集捐赠
  • 招募志愿者
  • 活动注册
  • 运行筹款活动

公共服务

  • 要求管理
  • 政府形式
  • 电信亲自签署合同

使用团队使用案例

销售量

通过收集前景请求,渴望,甚至支付来更快地交易更快。

  • 收集铅信息
  • 在他们的网站上注册表格(主要用于企业)
  • 关闭自助交易
  • 收集渴望和付款
  • 它调查问卷
  • 新的供应商形式
  • MSA / NDA.
  • 采购订单

人力资源

自动化员工任务,如假期请求和病假,以及候选人开口的简历。通过消除新员工的无尽文书工作,快速而无痛地携带新雇用。

假设您的人力资源部门希望拥有他们所有的新员工从员工资源网站填写相同的船上文件。一旦文档完成后,他们希望将该文档的PDF导入其HR系统。在这种情况下,表格非常适合!

  • 船上文档
  • 休假时间
  • 候选人应用程序
  • 就业申请
  • W-4.

查看我们的客户方式,行为持股,正在利用他们的人力资源部门的形式。

客户成功

创建进入表格,将提高客户通信,满意度和保留。收集客户需求领先于呼叫,以便您的船上流程快速且顺畅。

  • 使用表单进行船舶过程,从而减少对船上呼叫的需求
  • 客户反馈表格
  • 客户请求表格

运营

从组织的每个角落流出请求,Manager工作流与现有工具,更重要

  • 收集组织内的请求
  • 管理CRM中的内部工作流程

营销

简化营销任务,如领导和注册收集,内容跟踪,电子邮件列表构建和事件注册。使用自定义编码表格来改善引线预测并创造更多的自主权

  • 跟踪可下载的内容
  • 收集引线,注册
  • 收集邮件注册
  • 活动注册

合法的

通过共享链接而不是发送多个电子邮件,请将Redline编辑保持安全。

让我们看看另一个例子。您的法律公司有几种管理表格,需要在与新客户开始工作之前签名。您希望将表单存储在您的网站上,允许展望签名,触发配偶的签名订单,并以Zapier一起存储在其中一个驱动器中的文档结束。表格也可以在这里提供帮助!

您可以创建任何类型的申请表

包起来

我们只是在第一次发布表格中,并继续开发表格以最适合您的需求。我们喜欢收到客户的意见,因此如果您有任何建议,请通过us!!

想要更多有关如何开始使用表格的信息?查看我们的帮助中心文章

没有表格?今天与您的客户成功经理开始入门!