PandaDoc偷跑

节省时间,减少对无用功

节省时间,减少对无用功

你如何创建一个周到,个性化的文档或很快得到它出了门之间进行选择?你不知道!从我们的销售团队到你,这里是节省时间,同时还与PandaDoc赢得文档顶部的提示。

减少回收再利用

降低您的手动工作重用模板和回收现有的内容块。符合我们两国节省时间的重量级人物,帮助你做到这一点:可重复使用的模板和可编辑的文档。

可重复使用的模板

模板想象成文字,设计一个样板,和品牌可以使用的一遍又一遍,以快速生成新的文件。如果你做任何以下的,可以通过使用模板节省大量的时间和精力的巨大量:

  • 都从头开始发送文档
  • 复制文件并对其进行编辑,以取代客户信息
  • 将类似的文档发送给多个收件人
  • 发送完全相同的文件给多个收件人(退房批量发送

既然你不是从头开始或手动编辑之前发送的文件,模板可以采取更多的工作了与你的盘子:

  • 角色- 占位符收件人,让你可以预先分配领域,预先确定签约的订单流,并迅速插入客户联系信息
  • 变量- 用于从文档变化到文件等[公司名称]信息或[术语的长度]占位符等

查看本指南有关使用模板来节省时间和精力更多提示。

可编辑文档

如果你曾经发送信息不正确或错字(GASP)的文件或作出改变,以将其发送后的文档需要,可编辑的文档是一个必须具备的。

不用跟踪原始文档、进行编辑、重新上传静态PDF版本、添加字段并再次分配它们,只需使用可编辑文档。与PDF不同的是,可编辑文档可以很容易地修改或添加,这使得快速创建这些文档变得更容易,而且编辑也非常简单(比如修正错误或调整术语)。

可编辑的文档不只是改善工作流程,节省您的时间,他们提高你的收件人的经历。创建通过合并之类的视频,超链接和互动的定价表到您的文档的参与,互动体验。

定制是关键

你知道你的耳朵会重新振作起来,当你听到你的名字?或者,当你与人交谈,他们还记得您在前面的谈话中提到的东西吗?你有没有通知多少更多地参与和感兴趣的是你成为了互动?那么,同样也适用于你的客户。

在这个信息超载的时代,根据收件人定制文件以获得(并保持)他们的关注是非常重要的。

不要使用通用的消息,请与您的收件人的痛点!

如果自定义文件更有效,但定制需要时间,而时间就是金钱...成功的关键是创建具有高度定制的文档尽可能少的时间和精力越好。以下是如何做到这一点与PandaDoc:

击中后节省时间“发送”

不幸的是,击中一个文件“发送”并不意味着你的工作就完成了。使用PandaDoc自己的时间节省创建和使用发送文件后:

自动提醒

如果您发送了大量的文件和文件上的状态和发送跟进到谁没有打开或尚未签署他们的收件人都在不断检查,你可能想建立自动提醒。你可以给你的收件人他们所需要的微调,都没有动一根手指头。

编辑(用于发送的文件)

很多时候需要的文件已送交后要进行编辑。使用一个可编辑的文档给你一条腿,因为您可以快速响应客户的要求和编辑文档,发送即使它。同时展示你的反应能力和保持交易在运动中你可以节省您的时间和精力。

更改收件人

查找收件人的姓名或电子邮件地址的拼写错误?你的签名者是外出度假,不再与该公司,或实际上没有签字权?别担心,你不必从头开始。只需点击联系人的名字“收件人”选项卡下的编辑或重新指定收件人

sent_reassign.png

找到文件

要快速拉起文档进行特定的联系人,由联系人部分,而不是文件列表视图搜索,看看与收件人相关的所有文档。甚至还有一个快捷这里给一个新的文件到该联系人:

View_documents.png


重用内容和传输数据

正如你所看到的,我们非常喜欢通过重用优秀的内容来节省时间(大喊模板和内容库!)您知道您还可以重用您创建的文档中的内容吗?这里有一些节省时间的技巧,可以帮助你处理已经创建的文档:

从一个文档传输到另一个数据

随着“传输数据功能,您可以轻松地将联系人信息、可变值和价格信息从一个文档推送到另一个文档。使用这个快速:

  • 创建投标合同
  • 根据合同创建发票

转换一个doc文档转成模板

如果你创造了完美的文档,并希望在今后再次使用它,不要复制它 -它转换成一个可重用的模板!如果从一个模板开始,PandaDoc甚至会自动恢复您填写回任何变量[占位符令牌],还原人重新进入角色,并尊重你原来的角色分配的领域。


你有它!希望这些提示可以帮助您花更少的文件时间,让您有更多的时间:更多交易/花时间与朋友和家人/去上瑜伽课/不管你用你的时间呢!