PandaDoc偷跑

留在使用滤镜您的收件箱顶部

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所以,你已经关闭了交易......或让你觉得。如果你一个机会,跟进或回答您的客户端的问题错过了,你的风险交易分崩离析。手动跟踪您的文档的状态和未决行动项目是痛苦的。PandaDoc很容易与自动化过滤器,把文档需要采取行动以您的关注。

过滤器是由您的文档列表中提供,可帮助您轻松访问文件,您想专注于不同的看法。您的文件将仍然住在文件夹和子文件夹,过滤器只需你显示的快速链接到符合选择条件的文档。

如何将您的文件和使用滤镜行动项目优先

  1. 回顾自己的文档
  2. 跟踪与状态过滤文档
  3. 不会错过任何一个机会与“即将续约”过滤器更新
  4. 知道什么时候用“即将过期”过滤跟进
  5. 一键式访问标记文档

回顾自己的文档

在PandaDoc你的团队工作空间是伟大的内部协作。默认情况下,你会看到所有的团队成员在列表中创建的文档中。

作为用户,选择“由我创建的”过滤器专注于自己的文档。作为一个管理者,你可以看到你的团队在一个空间的文档,以便更好地了解他们的活动,他们的文档的状态。

追踪文件的状态

状态跟踪你的销售排名第一的任务rep的待办事项列表。幸运的是他们,PandaDoc提供实时更新和状态直观的过滤选项。

这个简单但功能强大的过滤器有可能改变你的工作流程销售的动力。

  • 在“审批”状态的文档表明,需要提醒您的审批审核您的文档。
  • 在“已发送”状态的投标或合同还没有被视为尚未与您的收件人可能需要在提醒或评论的形式来碰一碰。
  • 当然,你将代表喜欢看到文档落入“已完成”或“有偿”为表明它的时间类别一张感谢您的电子邮件或切换到另一支球队。

不会错过任何一个机会续约

这已经不是什么秘密,获取新业务的成本远远超过越来越多的现有客户群。对于健康的,发展中的企业它的关键留住客户并PandaDoc是在这里帮助你做到这一点。

当你对你的销售合同,PandaDoc商店启用更新通知更新的预产期,并发送你提前电子邮件通知。

下面你可以看到计划将在未来90天内续约,这给你一个头了,你需要采取行动,以避免错过这些机会的合同清单。

该“即将续约”过滤器仅与企业级的计划可见。

知道什么时候用“即将过期”跟进

这是一个日历跟踪器,可以帮助您识别文档下周到期。您可以使用不同的策略来推动这些交易,但请放心,你绝不会错过他们。

随着“即将过期过滤器”,你会看到在您的列表以便优先的顶部较早到期日期的文件。确切的日期和多少天显示,以帮助您制定计划和准备后续文件到期前被保留。

一键式访问标记文档

标签是将文档组织快速访问一个简单而灵活的方式。添加多个标签,您的文档可以找到他们在最短的时间,即使你不知道它们位于何处。在“标签”过滤器会自动显示与特定标记的文档列表。学到更多有关如何为您的文档组织创建一个标签系统。

尝试所有的这些功能您PandaDoc帐户中

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