PandaDoc偷跑

管理员版:电力您的提案模板

通过创建可重复使用的终极方案模板的设置您的团队的成功。在这篇文章中,我们将专注于事物的“管理员”的一面,而不是建议本身的内容。有关建议的理想结构,长度,内容等提示,一定要检查出“创建突出并得到签名的提案“该职位的主要收获是:

  • 确保您的建议是相关的,说话的潜在客户的痛点
  • 让你的收件人的注意,在视觉上吸引人的设计
  • 让你的观众关注相关内容、视频和互动块
  • 使用数据和社会证明“秀”,而不是“说”
  • 可以很容易地签
  • 不要忘了发送提醒!

提议就像冰淇淋圣代

听我说完…

如果你重载一个圣代太多的浇头,某些口味迷失在混合和最终的结果是相当难吃(巧克力糖浆和小熊软糖?!......不,谢谢)。如果添加饼干面团叮咬,但你的潜在客户只喜欢洒,他们可能会引发整个事情了,而不是挖过去浇头去冰淇淋。

对于提案,这意味着:

继续我们的冰淇淋圣代类比(因为谁不喜欢冰淇淋?),在这篇文章中,我们将向您展示如何准备完美的冰淇淋底料和所有配料。现在,你的销售代表可以轻松地为每个潜在客户快速制作冰淇淋圣代,跳过他们不喜欢的配料(嗯,樱桃),专注于他们喜欢的配料(热软糖酱,有人吗?)

确定理想的模板结构

有几种方法可以接近模板:从简单的大纲到100页的内容,我们都看到了。以下是确定模板策略和结构的一些最佳实践:

首先,什么类型的模板?

有两种类型的模板:可编辑和上传。编辑(又名天然)模板(使用块,字段和变量)通过PandaDoc编辑器创建。上传模板上传文件到PandaDoc创建。

可编辑模板是最好的,因为他们是...编辑!这意味着如果你需要更新的措辞或进行更改,您可以轻松地去和编辑PandaDoc内模板。这也意味着,从该模板创建的所有文件也完全可编辑。可编辑模板和文档,你可以使用所有的PandaDoc的功能,如内容库,图像库,所有的内容块,和变量:

上载的模板很快建立,但你在你的自定义它们的能力较为有限。文件本身将上传的PandaDoc的平面图像内,但您可以使用内容块和领域在现有文档的顶部。

把你上传的文件想象成圣代中的香草冰淇淋;它是一个常量,但是你可以在上面添加其他元素,比如撒上一些东西和生奶油,使它变得更好。您的文件将保持不变,但您可以使用PandaDoc内容块和字段来给它一点额外的味道。

还有人饿了吗?

无论如何,如果你喜欢快速创建一些东西的想法,但希望它是可编辑的,那么你就幸运了。你有两个选择:

1.我们的编辑器,你实际上可以上传的docx文件创建可编辑模板。只要创建一个新的模板,上传的docx文件,然后选择“转换文件”:

2。从一个可编辑的模板开始,并将PDF上传到模板的主体中。PDF本身是不可编辑的,但您可以与块和字段重叠,以及我们的编辑器在所附文件上方或下方必须提供的所有内容。我称之为“混合”模板或文档:

现在,有多少模板?

任何时候,某一类型的文档发送一遍又一遍,应该创建一个可重复使用的模板。但是,你要避免造成您的模板,因为有太多的变化可能导致过度拥挤,使其很难保持所有的版本保持一致并及时更新。根据需要与要领(如建议的范本,合同模板,和NDA模板)和规模从那里开始。

对于不同的国家自定义模板

当你想避免“矫枉过正”,它与模板,如果你在基础或出售给其他国家经常有团队,它是由裁缝重要的模板:

  • 使用本地拼写或词汇(例如:英国英语与美国英语)
  • 在定价表设置中调整货币

什么模板去?

我们在这里的建议是,从少开始,并增加它,而不是包括你可能需要的一切。为什么?好吧,多亏了PandaDoc的内容库,将内容添加到文档中变得非常快速和容易。

创建像封面任何“常青树”部分的文件,并填写纲要,“关于我们”部分,定价和签名部分,条款和条件等使用占位符来表示,用户应在项目拉动从内容库或图像库,以定制自己的文件。

什么是内容库一遍吗?

内容库,可以存储喜欢的案例研究,冗长的产品说明或一个寻呼机,条款和条件等模块化,可重复使用的内容yabo体育在线

再说一遍,用冰淇淋圣代的术语来说,你的模板是一个装满冰淇淋的碗,内容库是你的配料栏。用户可以将内容库中的项目拖放到其文档中,以快速创建定制文档。

设置角色的一些技巧

如果您正确地设置了可重用模板,那么您已经熟悉角色. 作为其他人的快速刷新:角色是文档收件人和签名者的占位符。角色很方便,因为每个角色都有一组标记,可以放置在整个模板中,以自动填充联系人信息,如姓名、电子邮件、公司名称、电话号码等。

在模板级别设置角色时,发件人只需创建一个新文档并将联系人分配给相应的角色。所有标记都将填充相应的联系人信息,并且字段将已分配给正确的收件人。

CRM用户:

如果您使用的是CRM的整合,我们建议使用角色,以此来越过联系人信息,可能无法以其他方式通过标准的标记可用。

Salesforce的提示#1:

如果您使用的是Salesforce,则可以设置PandaDoc模板,以自动将收件人映射到具有以下两项功能的特定角色:

  1. 在收件人映射配置的角色字段
  2. Salesforce和PandaDoc模板中的相同角色名

如果你有这个设置正确,创建文档时PandaDoc会自动插入文档收件人到其相应的作用。

Salesforce的提示#2:

PandaDoc会自动将Salesforce的所有相关联系人拉入文档。如果要删除这些联系人中的任何一个,可以在“角色分配”弹出窗口(首次创建文档时)中逐个删除,也可以通过设置收件人筛选器禁用联系人的自动抄送:

  1. 进入“+”> PandaDoc设置>配置收件人;
  2. 向下滚动至“收件人筛选”;
  3. 点击“启用过滤”;
  4. 选择基于哪个值收件人将被过滤的字段;
  5. 选择领域的基础值上的收件人将被过滤:真正的 - 是的,虚假的 - 没有。

有关详细信息,请查看此常见问题页面

要注意的文档传递设置

现在你已经创建了你的团队完美的模板,它的时间专注于收件人的经验。这里有几个设置要留神创造最佳的视觉体验:

收件人视图语言

为您的收件人翻译传递电子邮件和文档查看体验。您可以仅为特定模板或为整个工作区设置此设置:

启用文档和签名转发

嵌套在“角色”下的是文档和签名转发设置。启用文档转发,以便文档收件人可以将PandaDoc文档转发给另一个收件人(是的,您可以看到该文档转发给了谁,以及他们是否查看了该文档,等等)。

启用签名转发允许文件签名者重新分配他们到别人的字段(同样的协议,你可以看到谁是被再分配)。这是保持文件,即使移动键,如果事实证明你的收件人是不是决策者或签名。

品牌

自定义文档传递电子邮件的徽标和电子邮件页脚,以获得品牌体验:

白色标签

以品牌一步,您可以启用白色标签的文本发送者地址更改为您自己品牌的文献传递电子邮件地址。注:这是一个比较困难,需要您更新DNS记录。欲了解更多信息,看看这个FAQ文章

关键外卖

为了使您的销售代表能够在不过度复杂化流程的情况下发送获奖文档,您只需要做一点准备。用一些经过深思熟虑的模板和一个充满模块化内容的内容库加载您的工作区,您的代表将在几分钟内拥有创建高度定制文档所需的一切。