PandaDoc偷跑

管理员版:自动执行任务

管理员版:自动执行任务

在PandaDoc,我们所有关于简化工作流程,减少人工劳动。在这篇文章中,我们将向你展示如何操纵你的PandaDoc设置,Zapier,和其他集成自动化掉繁琐的任务。亚博体育下载网址

首先,一些基本PandaDoc:

有很多是进入准备建议书或合同,将其发送,跟踪它,(希望)得到签署。但完成交易仅仅是个开始!一旦你得到了签署合同,将要发送发票的需求,内部团队需要被提醒......这样的例子不胜枚举。好消息是,你可以用PandaDoc自动好多说:

自动发送完成的文档的电子邮件

使用角色和签署命令,你可以设置模板完成文档时自动发送电子邮件给某人。使用这种技术来自动给乡亲们(像你的CEO或结算小组)访问文档的文档已经完成之后。

PDF副本自动连接到完成邮件

为了确保所有收件人有他们完成的文档的PDF副本,使您的模板或文档设置的“电子邮件附件”功能。使用此设置开启时,收件人会收到文档时,完成了PDF自动发送的电子邮件,尽快复制。

从一个文档传输到另一个数据

当发送多个文档相同的接触(第一提议,然后合同,然后发票,例如)时,可以自动地从一个文件的数据传输到另一个与“传输数据”功能。轻松推联系方式,令牌值和定价信息从一个文档到下一个。用这种方法迅速:

  • 创建投标合同
  • 根据合同创建发票
  • 根据合同创建入职信或指导

额外积分:您还可以将此用于续订建议和合同,以映射上一个合同中的相关公司和机会信息。请记住启用提醒,以免错过续订日期!

我们与Zapier整合将让你更快乐

如果你不熟悉Zapier的是,你应该让自己熟悉。他们的平台,它的口号是“Zapier让你更快乐”,使您能够连接您日常使用的应用程序来自动工作,提高工作效率。yabo体育在线在PandaDoc的世界,这意味着自动化的东西,如:

创建发票PandaDocs完成时

使用QuickBooks的ZAP要么FreshBooks Zapier整合一旦PandaDoc文件已经完成自动生成发票。

上传PDF复制到云存储

自动上载完成的文档的PDF副本Dropbox的谷歌驱动器, 要么一个驱动器让您的所有文档在一个地方,让每个人都有权访问它们。

在你的CRM更新阶段

当您的文档状态从“草稿”更改为“已发送”更改为“已完成”更改为“已付款”等时,保持CRM阶段处于最新状态销售队伍管传动Zapier集亚博体育下载网址成。

发布懈怠,当交易完成(#销售胜!)

创建可视性销售胜火花兴奋,并在农闲一个#销售渠道赢得一些友好的竞争。自动发布到频道的每一个提案或合同签订与我们的时间ZAP懈怠

通过此步说明

创建Trello卡或板

一旦文档完成脱掉在Trello项目通过自动创建新卡或使用板PandaDoc-Trello Zapier整合

批量添加新的联系人PandaDoc

好吧,这不是完全自动化的,但它在名单上是因为…扎皮尔。如果你需要添加多个联系人到PandaDoc,这个zap将是一个救命稻草!使用我们的批量添加新联系人谷歌表扎普

正如你所知道的,可能性几乎无穷无尽的。看看这个页面,甚至更多的灵感

等等,扎皮尔是怎么工作的?

有了Zapier,你就有了触发器和动作。当你设置一个“zap”时,你就决定了触发器和结果操作。例如:文档完成时(触发器)>>在QuickBooks中创建发票(操作)。

有关Zapier集成的更多信息,看看这篇文章

自动化与收藏付款

如果您的企业设置为接受来自条纹,广场,贝宝,Authorize.net,或QuickBooks的支付等,没有必要来自动发票代。你甚至可以进一步简化收集过程(并获得报酬更快!)通过在文档中嵌入支付块让你的客户可以在网上支付之后再签。

有关每个支付网关集成的详细信息,亚博体育下载网址看看这个页面

建立了2路同步进行销售队伍

如果您使用Salesforce,您还可以设置2路同步消除重复努力,并确保数据是最新的更新。欲了解更多信息,请访问我们致力于专用FAQ文章这里

这里是什么你可以用双向同步自动化先睹为快:


使用SSO自动配置

现在,您可以设置SSO给员工通过身份提供安全,方便地访问PandaDoc(国内流离失所者,如1563,OneLogin,微软AD FS等)。随着SSO和刚刚在实时(JIT)供应,也可以在PandaDoc员工自动创建帐户。第一次你的员工尝试登录到PandaDoc,他们将被添加到您的帐户的用户(无需手动邀请)。更多信息这里


包起来

从模板自动文件存储和电子邮件传送到自动生成发票和自动化与付款的集合,你用自己的方式来简化工作流程。去和一些自动化那些繁琐的,重复性的工作在你的生活中!

注意:许多更“高级”的自动化功能是为企业帐户设计的。如果您对当前计划中没有的功能感兴趣,请联系客户成功经理、销售联系人或我们的支持团队。得到真正地花哨的自动化,你要挖掘到我们的CRM整合或利用我们的亚博体育下载网址美国石油学会