[编辑2.0]批量发送文档
警告:
PandaDoc储量,如果我们看到不合理的使用暂时中止此功能,因为这会为我们所有的PandaDoc用户的影响产能的权利。请参阅下文了解如何将一个文档发送给多个收件人。每个收件人将收到一个独特的副本完全或视图。
可用性:企业
此功能默认不可用,请联系我们的支持团队support@pandadoc.com以启用此功能。
您需要:
注意:
我们有1000个电子邮件/小时的最大的限制使用此功能
选择模板
在仪表板中,单击“新建”,然后选择“批量发送”。
从列表中选择一个模板。注意,所有字段必须被分配到角色。
我们将使用一个模板,一个角色:雇员。
回顾模板变量,创建一个CSV文件上传收件人的数据
首先,查看可填充收件人的数据的变量。
所有的默认角色变量显示在每个角色下拉。我们将展开员工下拉菜单就可以发现默认的变量。
自定义变量(如果您有任何)在一个单独的下拉列表中显示。
创建一个CSV文件,其中包含收件人数据。
PandaDoc产生空白CSV根据您使用的模板文件。下载此CSV文件,并与您的收件人的数据填写。
此外变量,这个CSV文件将包括:
- 文档标题 - 你可以为每个收件人定制文档名称。
- 电子邮件消息 - 你可以自定义各个收件人的电子邮件。


如果你已经有了一个CSV文件,你想调整和上传,扩大需求
- 该文件必须被格式化为逗号分隔值(CSV)文件
- 该文件中的第一行必须指定你要在文档中填充哪些变量。电子邮件变量是必需的并在文件中进行填写;和其他变量/列是可选的。变量被粘贴在无方括号。请看下面的例子:
- CSV不能超过1000个收件人。
上传CSV文件
现在,你准备好上传CSV文件。您可以将您的设备删除或选择,从谷歌驱动器,Dropbox的,盒和OneDrive进口也可提供。
评论警告和错误
CSV文件已被处理后,PandaDoc会告诉你的错误,它已发现的空白点。
错误(以红色突出显示):缺少或无效的电子邮件地址。您不能继续有错误的,因此,你应该对该文件进行必要的修改,并重新上传。
警告(以黄色突出显示):未填变量。您可以继续与警告发送,未填充的变量将显示为所发送的文件空白。



送出你的文件
一旦你准备好发送您的文档,单击“继续”。这将带您到进程的最后一步。
在这里,您可以查看有多少文件将被发送,如果你有没有在您的CSV文件中指定其添加的电子邮件。


发送后会发生什么
你点击发送后,PandaDoc将创建一个名为您的文档部分的文件夹“模板名称 - 日期” - 用你选择的模板的名称和日期,你送的。
该文件夹将包含所有的堆内发送的文件。
当所有的文件已经发出,我们会向您发送电子邮件确认。

