[编辑2.0]Salesforce闪电

化身
尼娅哲
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注意：

本指南介绍最新1.49版本关于PandaDoc<>Salesforce集成。

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规划可用性：

PandaDoc：企业

销售人员：“纲要”，“专业”，“企业”，“无限”，或“开发版”。

你可以用整合做什么？

  • 创建并从Salesforce机会，信息，联系人，帐户，或自定义文档发送对象的记录;
  • 拉Salesforce的信息记录进PandaDoc文件;
  • 使用Salesforce产品自动填充定价表；yabo体育在线
  • 使用Salesforce联系人作为文件的收件人;
  • Salesforce和PandaDoc之间的同步数据（不适用于集团和专业版）

在此处获取更多信息

连接PandaDoc和Salesforce

注意：

查看我们的安装指南在PandaDoc Salesforce的标签的右下角一个快速和易于集成的设置中发现。
  1. 在PandaDoc，进入“设置”>“集成”>点击“Salesfor亚博体育下载网址ce的”>选择您想启用集成：沙盒或生产环境yabo体育在线
  2. 您可能需要登录到Salesforce在这一点上。点击“允许”授权到Salesforce PandaDoc访问
  3. 您PandaDoc帐户现在已连接到Salesforce。进行到在AppExchange上安装PandaDoc包在下一节中描述
这种集成允许创建，跟踪和数据传递到PandaDoc文件多个工作区。启用集成一次登录到所需的工作空间。在相关文档部分中，您将只看到整合中创建，位于您登录到工作区里面的文件。
连接PandaDoc_Salesforce_new_setup_0.png Connect_PandaDoc_Salesforce_new_setup_2.png Connect_PandaDoc_Salesforce_new_setup_1.png连接 Connect_PandaDoc_and_Salesforce_1.png

在AppExchange上安装PandaDoc包

注意：

你必须有Salesforce的管理员 权限来安装PandaDoc模块并进行配置。
  1. 登录到您的Salesforce帐户：https://login.salesforce.com/
  2. 你可以找到我们的应用SFDC的AppExchange;
  3. 点击“现在就去拿”；
  4. 点击“为所有用户安装”，然后单击“升级/安装“;
  5. 选择， ”是的，授予这些第三方网站”，然后点击“继续“。
  6. 安装过程将开始，可能需要一段时间。点击“完成”一旦它的完成。
Add_PandaDoc_Module_Salesforce_0.png Add_PandaDoc_Module_Salesforce_1.png 添加PandaDoc_Module_Salesforce_2.png

为Salesforce对象配置PandaDoc模块

注意：

下面的说明展示机会的配置，但您可以使用本指南用于任何其他目的。

警告：

Salesforce帐户必须有我的域名使用PandaDoc闪电组件。
  1. 打开一个创纪录的机会
  2. 在右上角，点击齿轮图标>编辑页面
  3. 你将被转移到编辑模式，您可以在PandaDoc模块添加到页面布局
  4. 在左侧面板上，向下滚动并找到PandaDoc文档闪电组件
  5. 将其拖放到页面布局上，无论您喜欢在何处
  6. 您可以添加任意数量的PandaDoc组件
  7. 添加时，请调整组件高度和显示模式：相关文档将显示从商机创建的所有文档，模板选择将显示从中创建文档的模板
  8. 通过单击右上角的“保存”和“激活”来保存和激活组件

从SFDC传递数据到PandaDoc

为了将数据从Salesforce传递到PandaDoc文档，首先应该创建模板把它和变量（同合并字段）。

通过Salesforce的领域进入PandaDoc

在使用变量设置模板之前，请为要与PandaDoc一起使用的每个对象创建一个变量列表。

注意：

变量必须单独设置为每个对象。从创建它的文档时，只有在那个特定的对象列出的变量将可用（无交叉对象群体。）
  1. 为此，单击您应用启动按钮，然后转到Pandadoc设置. 向下滚动至“Salesforce来PandaDoc数据流”，然后单击“配置令牌“;
  2. 下一步，选择一个宾语要修改的令牌列表。如果在另一个对象中安装了PandaDoc，请单击“添加对象“;
  3. 您将在右侧看到变量/标记的默认列表。若要添加更多，请选中要添加到变量/标记列表中的字段，然后单击“救“;
  4. 打开PandaDoc模板在一个单独的浏览器窗口，复制和粘贴用方括号到模板中的变量名。
  5. 当你使用这个模板从Salesforce创建一个文件，该变量将与来自CRM的信息填写。

警告：

加密文本字段不能通过变量传递！
PandaDoc_安装程序_版本.png Configure_tokens_new_version.png 将数据从SFDC传送到PandaDoc 3.png 在PandaDoc中访问设置_模块.png 进入_变量.png Copy_the_variable.png Add_it_to_the_template.png

注意：

如果Salesforce中的字段为空，则文档中的变量将不会填充你将不得不填写了手动。

将收件人从Salesforce传递到PandaDoc

注意：

传递收件人信息最适合PandaDoc角色。了解如何在模板上设置角色这里。

默认情况下，Salesforce的推动下收件人信息取决于您的PandaDoc模块位于对象上：

  • 从机遇：联系人角色信息
  • 从帐号：联系方式+可能推帐户信息
  • 来自潜在客户：潜在客户信息
  • 从联系人：联系方式
  • 摘自：联系人信息

您可以配置Salesforce中的哪个字段将映射到PandaDoc中的角色，并设置哪些字段将作为以下参数发送：

  • 名字
  • 姓
  • 电子邮件
  • 公司字段
  • 电话字段
  • 角色字段
  1. 转至应用启动>“Pandadoc配置收件人”;
  2. 您将看到默认对象的默认映射。您可以更改它们或为自定义对象添加新映射。

如果你想PandaDoc自动映射收件人的特定角色，你需要两件事情：

  • 在收件人映射配置的角色字段;
  • 在Salesforce和在PandaDoc模板相同的角色名;

如果您有这方面树立正确的，PandaDoc将插入相应接收到各自的角色时，您将创建文档。

PandaDoc_安装程序_版本.png Configure_recipients_new_version.png 将“收件人”从“Salesforce”传递到“PandaDoc”1.png Role_in_Salesforce.png 角色_模板.png Contact_assigned_to_the_Role.png

注意：

PandaDoc拉所有 从Salesforce到文档的相关联系人。如果要删除任何，请在“角色”弹出窗口或文档的“收件人”部分中删除它们。

如果您生成一个报价或文件的情况下，你可能会使用查找字段添加到特定的联系人记录。您可以指定要PandaDoc设置>向下滚动到对象自定义设置什么查找中使用的收件人领域。找到您需要设置此并点击右侧设置的对象。

然后选择字段作为收件人，然后点击保存。您可以选择多达五场。

接下来，设置收件人映射。就这样！

Add_new_field_as_recipient_0.png 将“新建”字段添加为“收件人”。png 将“新建”字段添加为“收件人”。png Add_new_field_as_recipient_3.png

收件人筛选

您可以滤波器是那些获得基于对转入PandaDoc文档作为收件人的联系人/记录中没有字段（又称布尔字段）。

  1. 转到应用启动>PandaDoc设置>配置收件人;
  2. 向下滚动至“收件人筛选”;
  3. 请点击“启用筛选”;
  4. 选择基于哪个值收件人将被过滤的字段;
  5. 选择将根据其筛选收件人的字段值：是的-是的，错误-不。

Filter_recipients.png

如果您已建立了账户收件人映射，然后你可以将其配置为通过这个帐户信息（电子邮件，电话和＃等）作为收件人PandaDoc。

为此，去PandaDoc设置- >向下滚动到JSON生成器设置，在帐户对象名称旁边单击“设定“->在旁边的框中打勾”发送帐户作为收件人”，然后单击“救”。

注意：

Salesforce的联系角色和PandaDoc模板角色不能分配给一个角色2个触点。

如果您对PandaDoc功能有任何建议->请提交一个关于想法门户或发送电子邮件至support@pandadoc.com。

将产品数据传递到yabo体育在线定价表中

PandaDoc可以被配置为从一个商机，信息，联系人或客户挑选产品，并yabo体育在线将它们在文档中添加一个价格表。

您可以映射产品yabo体育在线字段一个目的是的PandaDoc价格表字段，以更准确地传递数据。

  1. 去PandaDoc设置>PandaDoc配置定价项目。
  2. 添加要传递的产品数据和选择究竟要映射哪些字段对象，单击“yabo体育在线救”做一次。
  3. 下面，在定价项目排序，你可以设置要在其中的PandaDoc价格表中所列产品的顺序。yabo体育在线

现在，只要确保你的机会，铅，联系人或帐户具有附加值的产品。yabo体育在线然后打开你的PandaDoc模板，添加价格表。点击“属性”图标，定价表的顶部和右侧的设置，切换切换“自动将产品添加到这个表”yabo体育在线到ON位置。

注意：

yabo体育在线产品可能会被传递到PandaDoc比在机遇中列出的顺序不同。
PandaDoc_安装程序_版本.png Configure_pricing_items_new_version.png Pass_yabo体育在线products_to_pricing_table_0.png Set_up_pricing_table_.png

创建和发送文件

现在，您已经创建和设置您的模板，你可以继续创建并从Salesforce发送文档。

  1. 转到一个记录，找到PandaDoc模块，单击“新建文档“;
  2. 选择您的模板，并指定收件人的角色（如适用）;
  3. 点击“开始编辑“并检查您的文档：变量，内容，收件人列表，提醒和发送的文件;
  4. 您现在可以回到记录在Salesforce和跟踪您的文档状态;
  5. 当完成一个文档，其.PDF将在记录中显示的文件下。（尽管它是双向同步功能，它在默认情况下，当您安装PandaDoc包启用。）
New_document.png 分配角色并开始_编辑.png 文档状态_更新.png Document_attached_to_files.png

将文件添加到您的对象视图

如果在对象中看不到文件，则可能需要将其添加到对象视图中。

要做到这一点，你需要回到对象的页面布局的设置：

  1. 从主屏幕的右上角查看设置齿轮;
  2. 一旦在设置佩奇，进入对象管理器列表，然后选择机会;
  3. 在这个机会里，去页面布局，然后选择机会布局；
  4. 在Opportunity Layout页面中，使用顶部工具栏查找相关列表在工具栏中添加档根据相关列表，然后保存;
  5. 仔细检查你的机会，以确保文件现在可以从页面看到。
进入_设置.png Open_Object_Manager_Opportunity.png 机会_布局.png Add_files.png

链接文件在Salesforce的机会

如果你有PandaDoc创建的文档，你想链接到Salesforce的机会，我们已经得到了你覆盖！

  1. 在你PandaDoc选项卡，打开文档，单击右边的图标的Salesforce。该文件必须在草稿状态。
  2. 点击“链接”，并会提示你登录到您的Salesforce帐户。
  3. 从列表中选择然后点击一个机会“链接”。
  4. 在右侧的Opportunity info下，您可以查看Opportunity的创建日期、状态和总金额。请注意，PandaDoc中显示的opportunity信息可能需要刷新，以确保您正在查看最新更新。
  5. 现在，转到Salesforce opportunity记录，文档将显示在PandaDoc模块中，就好像它是通过Salesforce创建的一样。
链接到opp_访问.png 链接到opp_链接.png 链接到opp_信息.png

为了取消关联从机会一个文件或将其链接到另一个，点击集成面板上的所需的操作。亚博体育下载网址如果您已经从另一个对象（客户，联系人等）创建的文档，则无法从该对象断开链接，并将其链接到机会或查看相关信息。

链接到更新_取消链接.png

更新与从Salesforce字段值的文档

注意：

此功能的文档必须处于草稿状态。

如果Salesforce记录中的信息在从该记录创建文档后更新，则可以使用正确的值更新该文档：

  1. 在文档中，通过单击PandaDoc文档中左侧的Sale亚博体育下载网址sforce图标转到集成面板
  2. 在文档数据，选择“从CRM导入”
  3. 变量将使用Salesforce提供的最新信息进行更新
  4. 您可以在Salesforce中的任何对象中使用“从CRM导入”功能：Opportunity、Account、Lead、Contact、custom对象。

如果在Salesforce中该字段为空，相应的变量将不被刷新。

警告：

你不能更新从Salesforce的产品数据的价格表，也可以更新PandaDoc领域或yabo体育在线角色的变量。
链接到opp_import_from_客户关系管理.png Link_to_opp_import_from_CRM_updated.png Import_from_CRM_classic_SFDC_.png
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