[编辑2.0]的Salesforce：双向同步
警告：
要使用双向同步，你必须能够访问Salesforce的API。注意：
在文档下触发设置PandaDoc设置，如果你没有看到如下述四种触发，请确保您有最新版本的Salesforce。您可以更新Salesforce中使用Zapier PandaDoc文档中的数据字段。学习这里更多。
对于开发商来说，你可以找到GitHub的文档这里概述如何设置自定义类和触发器在与Salesforce的PandaDoc整合。
更新机会时的状态状态PandaDoc更新
一旦PandaDoc文档的状态改变时，你可以设置自动机会的状态更新。
为了能够在Salesforce此功能，在顶部点击“+”，然后单击PandaDoc设置。向下滚动到文件触发设置。启用改变现状的机会触发并点击设定。
然后，地图文档状态机会的状态。您可以为任何文件中设置的，或从一个特定的模板创建的文档。顶部映射允许你将任何文件集的映射。
向下滚动到设置状态映射为一个特定的模板。添加模板ID，然后点击加。（要找到一个模板ID，打开模板，并在地址栏中的链接复制ID。）然后，设置下方点击映射救。您可以为无限数量的模板ID的创建特定的映射。
请注意：当两种类型的映射设置了，具体的模板映射将覆盖缺省映射（即对所有文档的映射。）
如果你需要更多的状态的映射 - >请提交的想法想法门户或发送电子邮件至support@pandadoc.com。
保存更新文件“注释和附件”
你可以节省下在Salesforce“注释和附件”的所有文档的更新记录。
- 要启用此功能在Salesforce，在顶部点击“+”，然后单击“PandaDoc设置“。向下滚动到“文件触发设置”，启用“文档活动触发”，然后单击“设定”。
- 要完成配置“文档活动触发，选择安装PandaDoc模块对象，然后单击‘保存’。
以下信息保存到注释：
- {PandaDoc用户}创建的文档{文档名称}。
- {PandaDoc用户}发送的文件{文档名称}到{收件人}。
- 文件{文件名}被观看。
- 文件{文件名}已完成。
- 文件{文件名}由{签名者的名字}签署。
- 文件{文件名}正在等待付款。
- 对于{文件名}文件新的修订已创建。（当文件被发送和编辑被显示之后）
- 文件{文件名}过期。
- 文件{文件名}支付。
- 文献{文件名}被拒绝。
- 文献{文件名}已被删除。
如果你要推到Notes更多的变化，请提交的想法想法门户或发送电子邮件至support@pandadoc.com。
PandaDoc的保存PDF版本的“附件”
您可以在Salesforce“注释和附件”部分下保存PandaDoc PDF文件作为附件。
要启用此功能在Salesforce，在顶部点击“+”，然后单击“PandaDoc设置”。向下滚动到“文件触发设置”，启用“PandaDoc的保存PDF版本的文件（新）”，然后单击“设定”。
注意：
你可以参考https://help.salesforce.com/articleView?id=collab_files_differences.htm&type=5 学习文件和附件之间的差别。配置状态将触发一个PDF上传。
您还可以配置附件名称格式。要做到这一点，复制合并域/标记（例如[documentName]）建议在右边的提示，并将其粘贴到“附件名称格式”字段。
注意：
[今天]代表今天日期，[现在]代表今天日期+时间。
一旦完成 - “保存”的配置。
故障排除
PDF文件没有附加到文件，尽管其它触发工作
已知的原因：在远程站点设置PD_API未设置为活动。
解：
- 去Salesforce的设置
- 输入“远程站点设置”在快速查找栏，点击它
- 检查是否在“值活性”列检查PD API
- 请点击编辑并勾选复选框激活，如果它没有被选中
- 点击“救”。这里是表示说明的步骤的GIF：
