创建一个上传的模板
我们设计了PandaDoc来简化您的销售流程，而模板是实现这一点的重要部分。当您使用模板时，您将只创建一次文档的内容。然后，当你创建你的文档时，你所要做的就是选择你的收件人，并做出最后的调整!
上传一个文件真的很适合，如果你发送的东西，像税收表格，是相当固定的，不需要样式。
如果你的文件符合以下任何一个条件，你可能会在上传时遇到问题:
- 密码保护
- 包含表单字段、嵌入字体或注释
- 超过50mb或包含超过5 MB00页面
- 如果你上传的是图片，我们推荐以下尺寸:72dpi的美国字母:612像素x 792像素;美国信300dpi: 2550像素x 3300像素。
支持的文件类型:pdf格式;. doc;docx;xls;.xlsx;ppt;.pptx jpeg;jpg;. png。
. doc;xls;不支持Microsoft Office 95及以上的.ppt文件。
上传您的文件
- 就去模板>新模板>上传;
- 你可以上传文件从你的电脑，Dropbox，谷歌驱动器，Box和OneDrive;
- 如果你使用docx文件上传后，你会看到两个选项:转换文档”和“不转换”。选择“不转换”以处理不可编辑的文档，“转换文档”将让您处理可编辑的文档。了解如何将.docx文件转换为可编辑的PandaDoc文档在这里。
注意:
注意:如果您的PDF包含超链接，在您将PDF上传到PandaDoc后，它们将保持超链接。
向模板添加角色
在屏幕的右边，点击角色。
为每个需要签名或接收文档的人添加一个角色。
在模板中添加字段
单击并拖动字段到模板中必要的位置。
然后,分配每个字段对应其适当的角色。
注意:
上传的模板在PandaDoc中不能编辑。
添加更多的文件到您上传的模板
通过这种方式，您现在可以将多个文件合并到一个PandaDoc模板中。
打开模板，滚动到底部，单击“添加另一个文件”。
您可以删除文件、选择本地文件或使用云存储选项之一来上载文件。
警告:
你不能取消这个动作!
上传新文件后，可以添加“字段”来从客户端捕获数据。
添加另一个源文件
如果需要为模板重新上传文件，请单击编辑>上传新源文件。
您不必重新排列已经添加到模板中的字段。
编辑上传的模板
点击编辑在右边为您的模板上传另一个源文件。你的田地将留在原处。
这将创建模板的新版本。你可以到…下载以前的版本。更多的>版本。
创建一个文档
当模板准备就绪时，使用它创建文档。只要点击绿色”创建文档”按钮在您的屏幕右侧。然后按照提示分配收件人，并填写字段。