创建一个可编辑的模板
为什么使用模板?
我们设计了PandaDoc来简化您的销售流程，而模板是实现这一点的重要部分。当您使用模板时，您将只创建文档的内容一次。然后，当你创建你的文档时，你所要做的就是选择你的收件人，并做出最后的调整!
本文将指导您如何使用PandaDoc编辑器创建模板、设置内容和设计。如果你已经有一个PDF或Word文档，你只是想上传到PandaDoc，请查看这篇文章。
创建一个新的可编辑模板
登录到PandaDoc，点击工具栏中的“模板”按钮。在屏幕的顶部，单击新模板按钮。然后,选择创建一个新模板。
向模板添加角色
在屏幕的右边，点击角色。然后,添加一个角色每个应该签署或接收文件的人。(例如，客户，销售代表等)他们将帮助你分配收件人当你创建一个文件。
角色名是内部的，对您和您的团队成员是可见的。
添加你的内容
使用内容块添加标题，目录，文本，图像，视频，表格，附件和更多的模板。
使用令牌自动填充经常出现的信息
将标记(包括方括号)复制到剪贴板，然后将其粘贴到模板中。点击在这里以了解有关令牌的更多信息。
添加收件人需要提供信息的字段
拖一个场到模板上的任何内容块。收件人将使用这些字段填写他们的信息，如签名、日期、文本等。
模板设置
要访问模板的更多选项和设置，请单击更多的(…)按钮。
创建一个文档
当模板准备就绪时，使用它创建文档。只要点击绿色“创建文档”按钮在您的屏幕右侧。然后按照提示分配收件人，并填写令牌。一旦准备好了,发送出来。
