销售队伍自动化工具

启用平滑的端到端工作流程,可自动化繁琐的任务,以防止团队在闪电速度下生产一致的抵押品。

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减少时间 - 关闭
30%
每月封闭式交易
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减少文件创建时间
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所有销售强制在一个工具中函数

立即生成个性化文件

利用模板,令牌,现场映射和数据同步以在几分钟内创建个性化文档。使用Salesforce自动化软件花费更少的时间建设和自定义文档,该软件自动填充精确的客户,产品和定价数据。yabo体育在线

令牌 - 客户

自动流程和更新

通过自动化经常发生的任务,团队成员将节省时间,努力和资金快速准确地提供质量工作。您可以超越仅仅是自动化文件,还可以在潜在客户交互或评论或注释您的Pandadoc时自动更新交易状态。

文档 - 工作流程 - 协议

永远不要留下你的crm

为您的CRM(包括Salesforce,PipEdrive或Hubspot)实例创建,发送,追踪和组织文档,了解您的销售流程的每一步。使用Pandadoc获得即时访问最新文档版本,从您的机会,联系人和其他对象。

文件 - 集成 - 合亚博体育下载网址同

改善跨部门合作

其他团队,如营销,法律和CS可以访问,审查和批准与Pandadoc销售自动化软件的文件。无论是单张纸,战斗卡,MSA还是其他随附的文件,都使用Pandadoc的自动化软件作为您支持收入生成团队的单一的真理来源。

工作流程 - 批准

经常问的问题

如何将产品数据从我的CRM传yabo体育在线递给Pandadoc?

Pandadoc可以配置为从机会,引导,联系人或帐户对象中选择产品,并yabo体育在线将其添加到文档中的定价表中。设置要映射的对象后,请确保您将自动导入按钮切换为“开”。

Pandadoc与Pandadoc集成了哪个Salesforce CRM实例?

Pandadoc与所有Salesforce销售云版集成。无论您是使用Salesforce Classic还是闪电,您都可以在两个版本之间无缝切换,而不破坏您的交易和文档进程。

您如何将文档链接到Salesforce CRM中的机会?

当您在Pandadoc的内部时,单击右侧的Salesforce图标(您的文档必须符合标准状态)。然后链接您的Salesforce帐户。之后,机会信息将填充您可以在其中查看创建的日期,状态和总金额的位置。在Salesforce中,该文档将显示为通过Salesforce创建的。