如何将产品数据从我的CRM传yabo体育在线递给Pandadoc？
Pandadoc可以配置为从机会，引导，联系人或帐户对象中选择产品，并yabo体育在线将其添加到文档中的定价表中。设置要映射的对象后，请确保您将自动导入按钮切换为“开”。
- 减少时间 - 关闭
- 30％
- 每月封闭式交易
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- 减少文件创建时间
- 65％
所有销售强制在一个工具中函数
立即生成个性化文件
利用模板，令牌，现场映射和数据同步以在几分钟内创建个性化文档。使用Salesforce自动化软件花费更少的时间建设和自定义文档，该软件自动填充精确的客户，产品和定价数据。yabo体育在线
自动流程和更新
通过自动化经常发生的任务，团队成员将节省时间，努力和资金快速准确地提供质量工作。您可以超越仅仅是自动化文件，还可以在潜在客户交互或评论或注释您的Pandadoc时自动更新交易状态。
永远不要留下你的crm
为您的CRM（包括Salesforce，PipEdrive或Hubspot）实例创建，发送，追踪和组织文档，了解您的销售流程的每一步。使用Pandadoc获得即时访问最新文档版本，从您的机会，联系人和其他对象。
改善跨部门合作
其他团队，如营销，法律和CS可以访问，审查和批准与Pandadoc销售自动化软件的文件。无论是单张纸，战斗卡，MSA还是其他随附的文件，都使用Pandadoc的自动化软件作为您支持收入生成团队的单一的真理来源。
经常问的问题
Pandadoc与Pandadoc集成了哪个Salesforce CRM实例？
Pandadoc与所有Salesforce销售云版集成。无论您是使用Salesforce Classic还是闪电，您都可以在两个版本之间无缝切换，而不破坏您的交易和文档进程。
您如何将文档链接到Salesforce CRM中的机会？
当您在Pandadoc的内部时，单击右侧的Salesforce图标（您的文档必须符合标准状态）。然后链接您的Salesforce帐户。之后，机会信息将填充您可以在其中查看创建的日期，状态和总金额的位置。在Salesforce中，该文档将显示为通过Salesforce创建的。