PandaDoc for Zoho CRM

创建准确,惊人的提议在Zoho CRM与PandaDoc。

参见PandaDoc + Zoho集成的实际应用

学习如何从Zoho创建和跟踪文档

销售更聪明

在Zoho CRM中自动化您的整个销售周期,包括文档生成和收集签名。

创建引人入胜的建议

PandaDoc使它快速和容易地生成文件从Zoho CRM。建立个性化和准确的yabo app从自定义模板,并拖放内容库元素以快速自定义。通过富媒体和交互式部分来吸引客户的眼球。

收集具有法律约束力eSignatures

从交易、账户或其他Zoho CRM对象发送任何用于签署的文件。您的潜在客户可以从任何设备免费审查和设计文档。eSignatures是具有法律约束力的,并且包含在每个PandaDoc计划中,所以您不需要购买单独的工具。

追踪Zoho内部的文件

完全了解客户在何时以及如何与您发送的文档进行交互。与PandaDoc活动通知和文档的分析功能,当你的文档被打开、查看和完成时,你会收到实时通知。访问这个信息在您的Zoho CRM帐户,总是让您最新。

创建错误报价

PandaDoc的产品和服yabo体育在线务定价比以往任何时候都容易yabo sports.yabo体育在线产品数据可以无缝地填充到您的报价、提案和合同中。构建交互式价格表,包括自动计算的折扣和税,可选项目,可编辑的数量,等等。

合并Zoho CRM数据

新文档会自动填充来自标准或定制字段的交易、客户、产品、价格和其他细节,只需单击几下鼠标,就可以得到一个个性化的文档。yabo体育在线您的交易或帐户联系人也将自动添加为签名者。

合作文件

您的潜在客户和同事可以在文档中分享评论,消除不必要的电子邮件线程。确保遵守自动审批工作流.添加审批人员,如销售经理或法律团队,并设置审批顺序,以便他们可以在发送文件之前查看文件。

加快销售周期,帮助销售人员销售更多

赢得交易更快

用一半的时间创建Zoho提案和报价。花更多的时间在销售活动,让您的Zoho合同签署更快具有法律约束力的签名。

提高销售业绩

通过工具建立一个精简的销售流程。避免切换工具以减少花在非销售任务上的时间。消除文件流动的瓶颈,帮助销售人员更快地完成交易。

没有编码的设置

连接您的Zoho CRM和PandaDoc帐户设置与几个简单的步骤。设置模板来映射CRM字段,就可以开始了。

谁使用PandaDoc和Zoho CRM集成

谁使用PandaDoc和Zoho CRM集成

销售领导人

利用PandaDoc内建报告的时间和收入指标来衡量和改善团队和文档的表现。

销售团队

为你的领导创建专业和准确的建议,在更少的时间和结束交易没有沮丧和延误打印文件。

销售业务

使您的销售团队快速与文件生成和先进的电子签名软件熟悉的Zoho界面。

常见问题

我是否需要安装额外的软件来启用PandaDoc与Zoho的集成?

是的。尽管PandaDocyabo在Zoho CRM中,你首先需要安装一个免费的PandaDoc扩展Zoho CRM市场

我需要什么样的Zoho CRM计划来使用PandaDoc集成?

PandaDoc集成可用于所有付费Zoho CRM计划(包括标准版、专业版、企业版和终极版)。Zoho CRM集成可以与PandaDoc一起使用yabo sport

我是否需要任何技术技能来建立Zoho CRM整合?

不,Zoho CRM集成包可以满足任何销售业务的需求,并且可以在不需要任何编码的情况下安装。遵循这一步一步指导连接您的PandaDoc和Zoho CRM帐户,并地图标准和自定义字段。

我在哪里可以学到更多关于如何连接PandaDoc和Zoho CRM?

了解更多关于Zoho CRM与PandaDoc集成的信息yabo app在我们的帮助文章

你能在Zoho CRM中用PandaDoc文件生成发票并接受付款吗?

在这里了解更多关于其他PandaDoc集成和附加组件的信息,包括亚博体育下载网址鑫元鸿QuickBooks在线,条纹支付用于在线开具发票和接受信用卡支付。