PandaDoc for Zoho客户关系管理

使用PandaDoc在Zoho CRM中创建准确、令人惊叹的建议。

不需要信用卡

更聪明地销售

在Zoho CRM中自动化您的整个销售周期,包括文档生成和收集电子签名。

创建引人入胜的建议

PandaDoc使得它快速和容易产生从百会CRM的文档。构建个性化和准确建议从自定义模板和拖放内容库元素来提供快速定制。富媒体和互动栏目抓住客户的眼球。

收集具有法律约束力的签名

发送任何文件从一个协议,一个账户,或者其他百会CRM对象权签约。您的潜在客户可以查看并从没有任何设备ESIGN文件。签名具有法律约束力并包含在每个PandaDoc计划中,因此您不需要购买单独的工具。

从佐贺内部追踪文件

全面了解潜在客户与您发送的文档的交互时间和方式。带有PandaDoc活动通知和文档分析功能,您将在打开、查看和完成文档时收到实时通知。在Zoho CRM帐户中访问此信息,始终保持最新。

创建无错误引号

PandaDoc为您的产品yabo体育在线和服务定价比以往任何时候都更容易报价软件. yabo体育在线产品数据可以无缝地填充到报价、建议和合同中。构建交互式定价表,包括自动计算的折扣和税金、可选项目、可编辑数量等。

合并Zoho CRM数据

新文档会自动填充来自标准或自定义字段的交易、客户、产品、定价和其他详细信息,只需单击几下即可为您提供个性化文档。您的交易yabo体育在线或帐户联系人也将自动添加为签名者。

协作处理文档

您的潜在客户和同事可以在文档中共享评论,从而消除不必要的电子邮件线程。确保符合自动化的审批工作流.添加像销售经理或您的法律团队审批,设置审批顺序,以便他们可以查看文档在发送之前。

加快销售周期,帮助销售人员销售更多

更快地赢得交易

创建一半的时间Zoho的建议书和报价。花销售活动更多的时间和让您的百会签订的合同具有法律约束力的电子签名更快。

提高销售业绩

跨工具建立一个简化的销售流程。避免切换工具以减少在非销售任务上花费的时间。消除文档流中的瓶颈,帮助销售人员更快地完成交易。

无编码设置

通过几个简单的步骤在设置中连接Zoho CRM和PandaDoc帐户。设置模板以映射CRM字段,您就可以开始了。

谁使用PandaDoc和Zoho的CRM集成

谁使用PandaDoc和Zoho的CRM集成

销售主管

衡量和改进团队,并记录绩效,使用完工时间和PandaDoc内置报告中的收入指标。

销售团队

建立在更短的时间内为您引线专业,准确的建议,并没有沮丧完成交易和打印文档的延迟。

销售业务

在熟悉的Zoho界面中,使用文档生成和高级电子签名软件使您的销售团队能够快速完成工作。

常见问题

我需要安装额外的软件来支持PandaDoc与Zoho的集成吗?

对。尽管是潘多克yabo原生支持百会CRM里面,你首先需要安装从自由PandaDoc扩展Zoho CRM市场.

我需要什么样的Zoho CRM计划才能使用PandaDoc集成?

PandaDoc整合适用于所有付费百会CRM计划(包括标准版,专业版,企业版和旗舰版)。百会CRM集成可提供PandaDoc商业和企业计划.

我是否需要任何技术技能设置百会CRM集成?

不,百会CRM集成软件包已经准备好迎接任何销售业务需求,并可以在没有任何编码进行安装。跟随本分步指南连接PandaDoc和Zoho CRM帐户并映射标准和自定义字段。

在哪里可以了解更多有关如何连接PandaDoc和Zoho CRM的信息?

进一步了解Zoho CRM与PandaDoc的集成建议软件在我们的帮助文章.

你能在Zoho CRM中用PandaDoc文档生成发票并接受付款吗?

在此处了解有关其他PandaDoc集成和附加组件的更多信息,包括亚博体育下载网址施乐,QuickBooks在线,和分期付款用于在网上开发票和接受信用卡付款。