Salesforce团队更喜欢PandaDoc

使用PandaDoc升级Salesforce,简化销售团队生成、定制和设计专业外观建议的方式。

Salesforce团队更喜欢PandaDoc
完成文档的增加
每个月
87%
减少文档
创建时间
50%
闭合速度增加
36%

达到你的最佳生产力水平yabo体育在线

当您将PandaDoc与Salesforce集成在一起,并开始一键发送文档时,就可以消除单调乏味的将客户数据复制和粘贴到销售文档中。

用PandaDoc升级Salesforce

增加工作流程的动力

让您的销售团队在Salesforce中轻松创建、跟踪和设计文档。一个顺畅的端到端工作流可以自动化任务,并保持团队以闪电般的速度生产一致的抵押品。锁定文件的内容,使用签署命令,并设置批准规则,检查所有的框,同时仍能及时发出销售提案。

Salesforce流

别再想了,开始关门吧

PandaDoc的实时文档状态更新可以在Salesforce中访问,让你确切地知道谁以及何时潜在客户正在与你的文档进行交互。这些洞察力赋予了我们在最合适的时机迅速采取行动的能力。在Salesforce中嵌入所有与交易相关的对话和谈判,包括提案、合同和协议。

Salesforce的活动

快速开始,大赢

设置和定制Salesforce集成是快速和容易的。不需要编码。PandaDoc设置工具包括开箱即用的设置来定制您的工作流程:用于导入数据的令牌构建器、字段映射(包括自定义字段)、数据同步、文档触发器、文件存储、清理规则等。

建议集成亚博体育下载网址

工作与您的Salesforce版本

为了获得最佳体验,PandaDoc集成了所有Salesforce销售云版本。PandaDoc集成是Lightning就绪,这意味着你可以无缝地从Salesforce Classic切换到Lightning,而不会破坏你的交易和文件流程。下载最新的集成包Salesforce AppExchange的官方列表

Salesforce版本

创建一个一站式的关闭窗口

将团队的生产力提升到一个新的水平yabo体育在线

当你整合Salesforce和PandaDoc时,你将获得效率,让你的团队花更少的时间构建和定制文档,更多的时间专注于业务增长。该团队将获得现成的文档模板,他们将自动填充来自Salesforce的准确客户、产品、定价和机会数据。yabo体育在线即使在Salesforce中,一个机会的细节发生了变化,也只需要点击一下,就可以用最新的信息更新文档。

自动化关键流程,让销售代表集中精力完成销售

PandaDoc与Salesforce平台完全集成,提供数据同步功能,超越了文档生成。一旦PandaDoc文件阶段发生变化,您的Salesforce机会状态将自动更新。您的团队将通过实时文档状态更新得到通知,每当您的客户与Salesforce进行交互、评论或签署一份文档时,就会与Salesforce进行沟通。

为所有的销售创造一个单一的真相来源

立即访问最新的文档版本,直接从您的机会、联系人或任何其他Salesforce对象。您的团队不仅可以快速访问他们的业务关键文档,而且还可以看到在这些文档中发生的所有对话、协商和往返。当PandaDoc中设置的自动文档存储规则允许您在Salesforce的Notes和附件部分自动存储PDF副本时,集中化很容易。

关于PandaDoc + Salesforce最常见的5个问题

关于PandaDoc和Salesforce如何整合,你们有疑问,我们有答案。

常见问题

在哪里可以找到最新的集成版本?

最新的Salesforce集成版本可以从以下网站下载Salesforce Appexchange

你是否支持在沙箱中进行部署?

是的,你可以有一个功能齐全的免费试用,以测试PandaDoc是否满足您的业务需求,而无需将PandaDoc连接到您的实时Salesforce实例。

我在哪里可以学到更多关于如何配置Salesforce集成的信息?

你可以在我们的帮助文章

如何定制Salesforce集成?

利用PandaDoc API对集成进行更深入的定制。

我需要单独购买签名吗?

每个PandaDoc订阅包括强制执行,法律约束,设计和UETA兼容电子签名具有完整的审计跟踪,因此您确实需要购买一个独立的signature解决方案。将任何文件送交签字或亲自领取。签名完成后,将一份PDF副本发送回Salesforce CRM存储。