Salesforce的团队喜欢PandaDoc

Salesforce的升级与PandaDoc和简化的销售团队如何生成,自定义和ESIGN专业水准的建议。

Salesforce的团队喜欢PandaDoc
减少时间到关
30%
每月已完成交易
2倍
减少文件的创建时间
65%

生产力提升您的最佳水平yabo体育在线

消除繁琐的复制和客户数据粘贴到销售文件,当你整合与Salesforce PandaDoc,并开始在点击发送文档出了门。

Salesforce的升级与PandaDoc

增加的势头,工作流程,工作

很容易让你的销售团队创建,跟踪和ESIGN文件,所有在Salesforce。光滑的终端到终端的工作流程自动执行任务,并保持团队以迅雷不及掩耳的速度产生一致的抵押品。对文件锁定的内容,使用了签约顺序,并设置审批规则来检查所有的盒子同时还获得销售方案进行及时。

Salesforce的 - 流

停止幻想,并开始关闭

PandaDoc的实时文件状态更新是Salesforce中访问,让你知道究竟是谁,当前景与文档进行交互。这些见解,提供在最适当的时候迅速采取行动的能力。受益于提案,合同和嵌入式Salesforce内的所有协议交易有关的对话和谈判。

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快速启动和大赢

设置和自定义Salesforce集成方便快捷。没有编码需要。PandaDoc设置工具包括外的现成的设置来定制您的工作流程:在数据拉令牌生成器,野外测绘(包括自定义字段),数据同步,文件触发器,文件存储,清理规则,等等。

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与您的Salesforce版本作品

为了获得最佳体验,PandaDoc集成了所有的Salesforce的Sales Cloud版本。该PandaDoc整合是闪电般的准备,这意味着你可以无缝地从Salesforce经典切换到闪电不会破坏你的交易,文档流程。请从最新的集成软件包正式的Salesforce的AppExchange上市

Salesforce的 - 版本

创建一个一站式的收盘哎呀

采取团队的工作效率更上一层楼yabo体育在线

当你整合Salesforce和PandaDoc,你会获得高效率,让你的团队花费更少的时间构建和定制文件和更多的时间专注于发展业务。该小组将访问准备使用的文档模板,他们会自动与准确的客户,产品,定价和数据的机会从Salesforce填充。yabo体育在线即使一个机会细节在Salesforce改变,所需要的是一个点击用最新的信息更新文档。

自动化关键流程,让销售代表把重点放在闭幕

正与Salesforce的平台完全集成,PandaDoc提供数据同步功能,超越文档生成。一旦你PandaDoc文稿台上已经改变了您的Salesforce机会的状态会自动更新。你的团队将通过每一次交流的Salesforce实时文件状态更新通知您的潜在客户进行交互或意见或eSigns文档。

创建真理的一切销售单一来源

增益即时访问最新版本的文件,直接从您的机会,联系人或任何其他的Salesforce对象。你的团队不仅将有快速访问他们的关键业务文件,但他们也将获得了解所有的对话,谈判和来回那些文档中发生。集中是很容易当PandaDoc设置自动文档存储规则允许您PDF副本自动存储在Salesforce的注释和附件部分。

经常问的问题

你是否支持在沙盒部署?

是的,你可以有一个全功能的免费试用测试,如果PandaDoc满足您的业务需求,而无需连接PandaDoc您直播的Salesforce实例。

我从哪里了解更多有关如何配置Salesforce集成?

你可以阅读我们的帮助文章

我怎么可以自定义Salesforce集成?

杠杆PandaDoc API为您整合更深层次的定制。

我是否需要单独购买电子签名?

每PandaDoc订阅包括强制执行的,具有法律约束力,ESIGN和统一电子交易法兼容电子签名一个完整的审计线索,这样你就需要购买一个单独的电子签名解决方案。发送任何文件签字或收集它人。并在完成签名时,发送PDF副本返回到您的Salesforce CRM进行存储。