为Pipedrive PandaDoc

创建、发送和跟踪您的提案和合同,而无需离开Pipedrive CRM。

非常有效的销售组合

通过文档生成和设计功能扩展Pipedrive CRM,以便在单个工具中实现端到端销售周期管理。

在CRM中建立建议

创建并打开来自Pipedrive交易、联系人或组织的相关文档。模板和内容库可以在几分钟内轻松生成和定制新文档。

快速收集电子签名

让潜在客户能够轻松地在任何设备上甚至亲自接受您的建议和设计合同。将文件发送给电子签名直接从你的客户关系管理。

自动填充一个报价

自动填充交互式yabo sports从您的Pipedrive记录yabo体育在线准确的产品和价格数据。使用Stripe集成完成报价后,收取信用卡或ACH付款。

轻松合并交易细节

令牌可以自动将联系人、机会、价格和产品数据填充到文档中,从而节省时间。yabo体育在线减少人工工作,消除误差。

监控文件状态

在Pipedrive交易中遵循文档状态。深入了解与文档的分析显示某人打开、查看、评论和完成文档的时间和人员。

从几个简单的步骤开始

下载Pipedrive的PandaDoc浏览器附加组件并添加一些文档模板开始。您可以在几分钟内开始,因为集成设置不需要任何编码。

结合您的销售和文件工作流程,以获得最终的效率

花更多时间销售

在Pipedrive交易中,Move处理速度更快,可以即时生成提案。在几分钟内自动将客户数据填充到模板中,并创建现成的合同。

放心

收集具有法律约束力厌恶根据Pipedrive机会、交易和组织记录生成和发送的协议和合同。

继续跟踪

跟踪与交易、组织或联系人关联的每个文档。添加自动提醒和过期警告以自动跟踪文档。

谁在Pipedrive中使用PandaDoc

谁在Pipedrive中使用PandaDoc

销售团队

监控销售团队在CRM记录中发送的每个提案和合同的进度。借助我们强大的PandaDoc报告,深入了解您的团队和销售文档的绩效。

销售业务

当您将Pipedrive和PandaDoc连接到一个工具中时,可以缩小销售流程中的差距。我们会帮你照顾好你的整个家庭合同管理和交易工作流。

营销

为您的销售团队提供预先批准的品牌模板和内容库,其中包含丰富的媒体辅助资料,以便在Pipedrive中更快地创建提案。

常见问题

如何跟踪PandaDoc文档的状态?

PandaDoc Pipedrive集成允许您在CRM中跟踪文档状态和销售管道。我们详细的文档的分析跟踪打开和视图。你所要做的就是在Pipedrive中打开文档,然后点击分析选项卡。

我可以将多个文档连接到Pipedrive交易、Pipedrive联系人或公司吗?

对创建和发送的所有文档都将链接到交易、联系人或组织,这些文档都来自该交易、联系人或组织。例如,您将看到NDA、报价、合同和发票从我们的yabo至相关交易或Pipedrive联系人。

我可以将产品和定价从Pyabo体育在线ipedrive集成推送到PandaDoc报价吗?

是的!首先,确保在您的Pipedrive帐户中添加了新交易的yabo体育在线产品。接下来,您将希望启用一个选项,该选项允许您自动将产品添加到希望发送的PandaDoc报价模板中的定价表中。yabo体育在线

我是否可以对由PandaDoc集成为Pipedrive生成的文档使用审批工作流?

是的,确保在您使用的模板中启用并设置了批准。一旦你的文件被批准,你可以把它寄给我们的签名yabo sport.com

如何设置双向同步?

您可以使用我们的API解决方案或使用Zapier集成. 有关更多信息,请访问我们的API页面