PandaDoc为Pipedrive

创建,发送和跟踪您的计划书和合同不留Pipedrive CRM。

无需信用卡

一个令人震惊的有效的销售组合

扩展Pipedrive CRM与文档的生成和eSigning能力的终端到终端销售周期管理的一个工具。

在CRM构建提案

创建并从Pipedrive交易,联系人或组织打开相关联的文档。模板和内容库可以很容易地产生并在几分钟内定制新的文件。

快速收集签名

让潜在客户很容易接受您的提议,并在任何设备上甚至亲自签署合同。发送文档电子签名从您的CRM。

自动填充报价

自动填充互动报价从您的Pipedrive记录yabo体育在线中获得准确的产品和定价数据。在完成带条集成的报价后,收集信用卡或ACH付款。

轻松合并交易细节

使用令牌节省时间,令牌会自动将联系人、机会、定价和产品数据填充到文档中。减少人工操作,消除错误。yabo体育在线

监控文件状态

遵循Pipedrive交易中的文档状态。深潜水文件分析显示打开、查看、评论和完成文档的人员和时间。

在几个简单的步骤即可开始使用

下载在PandaDoc浏览器插件的Pipedrive并添加一些文档模板开始。您可以在几分钟内上手作为集成安装不需要任何编码。

将您的销售和文档工作流程结合起来以获得最高的效率

花更多的时间销售

更快的移动涉及在Pipedrive交易即时提案发电权。自动填充客户数据为模板,并在几分钟内创建准备签订合同。

安全感

收集具有法律约束力电子签名关于Pipedrive Opportunity、deals和organization记录生成和发送的协议和合同。

留在轨道

跟踪与交易、组织或联系人相关的每个文档。添加自动提醒和过期警告以自动跟踪文档。

谁在使用PandaDoc为Pipedrive

谁在使用PandaDoc为Pipedrive

销售团队

监控每个提案的进展,并收缩你的销售团队发送就在你的CRM记录。潜水深入到你的团队,你有我们强大的PandaDoc报告销售文档的性能。

销售业务

关闭在您的销售空白处理当您连接Pipedrive和PandaDoc成一个单一的工具。我们会帮助你的整个处理和文件管理工作流程的照顾。

营销

与预先批准的品牌模板,并充满了丰富的媒体抵押内Pipedrive更快提议建立正确的内容库使您的销售团队。

经常问的问题

我怎么可以跟踪PandaDoc文档的状态?

该PandaDoc Pipedrive集成允许您跟踪文档的状态和销售渠道就在你的CRM。我们的详细文件分析条轨道和意见。所有你所要做的只是打开内Pipedrive文档,然后单击分析选项卡。

我可以将多个文件连接到Pipedrive交易,Pipedrive联系人或公司?

是。所有创建的文档和发送的将被链接到了新政,联系人,或组织,它起源。例如,你会看到新发展区,报价,合同和发票从我们的链接yabo对相关交易或Pipedrive接触。

我能把产品和定价从Piyabo体育在线pedrive集成推广到PandaDoc报价吗?

是!首先,确保你产品附加值新政您Pipedrive帐户中。yabo体育在线接下来,您将要启用,使您可以自动添加产品定价表,你想送PandaDoc报价模板中的选项。yabo体育在线

我是否可以对PandaDoc integration for Pipedrive生成的文档使用审批工作流?

是的,确保审批的使能和你使用模板设置。一旦你的文件被批准,你可以把它从我们的电子签名电子签名软件

如何设置同步2路?

您可以与我们的API解决方案,或使用建立双向同步功能Zapier整合。欲了解更多信息,请访问我们的API页面