第一次验证

第一次验证
竞争对手使用
DocuSign
以前的软件使用
Microsoft Word, pdf文档
解决方案
PandaDoc eSignature
CRM使用
销售队伍

验证首先是首屈一指的背景和药物筛选公司在北美。其强大的,可定制的搜索解决方案帮助数千家公司的验证和核实潜在的雇员。验证首先是100%符合公平信用报告法(FCRA),作为一个消费者报告机构保持对信息报告的最高标准。

这个问题

首先验证的基本原则是快速交易。他们做的筛选越多,增加收入的机会就越大。因此,他们的销售代表需要尽快拿到报价和合同。但是他们目前的文档工作流程最终增加了销售周期的长度,而不是缩短了它。

首先,经过验证的第一代表从Microsoft Word模板开始。他们花了几个小时把Salesforce的信息复制粘贴到文件中,然后通过网络将协议发送给他们的潜在客户DocuSign

也许他们交易中最长的部分是等待经理的批准。如果销售代表需要包含特殊的价格或折扣,在发送之前,建议必须经过经理的审核和批准。根据收到的请求的积压情况,这个过程可能需要数小时或数天。

解决方案

在完成简单的谷歌搜索并找到其他可以补充的文档管理解决方案之后销售队伍和他们的现有解决方案的DocuSign,他们知道什么能比PandaDoc。

verify First公司知道,通过使用PandaDoc,他们可以极大地简化他们的提案流程。营销总监阿曼达?亨特(Amanda Hundt)也松了一口气,因为她的团队在内容和抵押品上的辛勤工作,终于可以让销售团队派上用场了。verify First的销售团队现在可以在不需要设计师帮助的情况下,通过拖拽客户评价、图片、图表等,为报价和合同增添一些生命力。

约翰·格哈德,信息系统总监,在该公司已经多少时间保存的自动审批工作流程赞叹不已。

在使用PandaDoc之前,销售代表必须等上几个小时,甚至是一两天才能获得报价的批准。现在,有了自动通知,经理就可以非常容易地批准以秒为单位的特别定价。”格哈德说。

最后,一个已认证的第一个销售代表就不再在黑暗中留下他们打他们的文档发送之后。谢谢PandaDoc分析,他们可以跟踪自己的文档,了解收件人何时、如何以及多久会与他们的报价进行交互,以便及时跟进。

结果

虽然verify First只使用了PandaDoc几个月,但它的影响是巨大的。经过验证的第一销售团队现在每周每个销售代表节省大约一个小时,相当于每周节省超过50个小时。

PandaDoc允许他们花更多的时间来销售,而不是建立少于一流的合同和报价。有了组织好的内容库,Amanda的营销团队可以组织内容和附属品,这样销售团队就可以很容易地找到他们需要的项目来构建文档、创建并在几分钟内发出报价。

有了审批流程,销售主管和经理就可以专注于其他重要的任务,而不是花几个小时审批报价。

“我们的销售团队在PandaDoc上节省的时间令人难以置信。我们的员工感谢我们实施了一项技术解决方案,简化了他们的日常工作,让他们更容易快速达成交易,”信息系统主管约翰•格哈德表示。

verify First现在正在调查组织内其他可以从PandaDoc受益的部门。现在,销售和营销团队已经更好地结合在一起了,他们希望能够将PandaDoc引入到其他团队中,从而简化他们的文档处理过程。